견적서를 링크로 공유하기

안녕하세요, 프릭스입니다!

오늘은 프릭스의 영업문서 링크 공유 기능을 설명드리고자 합니다.

프릭스는 현재 총 5개의 영업문서를 지원하고 있고, 클릭 몇 번으로 영업문서를 손쉽게 만들어서 공유하실 수 있도록 마법사 기능을 제공하고 있습니다.

• 견적서
• 거래명세서
• 인보이스
• 간이영수증
• 일반영수증

프릭스의 영업문서의 특징은 단순히 쉽게 생성하는 것뿐만 아니라, 특유의 링크 공유 기능에 있습니다.

가장 많이 사용되는 양식인 “견적서”를 예로 들어보겠습니다.

• 견적서는 말그대로 (잠재) 고객에게 제품 또는 서비스의 가격을 제안하는 것인데요, 계약을 체결하기 전 협상 단계에서 주로 사용됩니다.
• 고객은 견적서를 받아서 다른 회사와 비교하기도 하고, 내부 품의를 올리기 위해서 견적서를 첨부하기도 합니다.
• 거래를 개시하는 의미에서 견적서는 영업문서 중 가장 널리 사용되는 양식입니다.

견적서가 PDF 파일 또는 이미지 파일로 공유될 경우 원하지 않는 상대방에게 파일이 공유되는 경우가 많고, 현재와 동떨어진 과거의 것임에도 불구하고 현재인 것처럼 공유될 수도 있기 때문에 부담감이 큰 경우가 많습니다.

• 특히, 프로젝트 및 고객마다 견적이 다른 경우에는 견적은 영업비밀이기도 합니다.

프릭스는 이러한 문제를 다음과 같은 기능을 통해서 해결했습니다.

1. 파일이 아닌 링크 방식으로 공유하는 기능
2. 링크에 유효기간 설정하기
3. 링크에 비밀번호 설정하기 (ex. 상대방의 사업자등록번호)
4. 링크에서 다운로드 허용여부 설정하기

이상의 기능을 사용할 경우 원하지 않는 상대방에게 영업문서가 공유되는 것을 막을 수 있고, 링크가 노출되더라도 해당 링크를 무효화할 수 있다는 장점을 갖습니다.

견적서를 공유한 후에도 견적을 수정할 수 있다는 점도 큰 특징입니다.

프릭스를 통해서 견적서, 인보이스, 거래명세서 등 서류를 손쉽게 생성하고, 안전하게 공유해보세요.

감사합니다.