프릭스는 고객들의 소중한 피드백을 바탕으로 빠르게 변화하고 있습니다.

지난 몇 주 사이에도 많은 업데이트가 있었는데요, 앞으로도 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 열심히 달려가겠습니다!

1. 영업문서 공유 기능 고도화

원하는 고객에게만 안전하게 문서를 전달할 수 있도록 영업문서 공유 옵션이 추가되었습니다.

- 암호 인증을 설정하면 해당 암호를 기입한 사람만이 공유 링크에 접근할 수 있습니다.

- 유효기간을 설정하여 설정한 만료일이 지나면 링크를 조회할 수 없도록 할 수 있습니다.

2. 일정 당일 알림

일정 생성 시 알림을 설정하면 기존에는 3일 전에 알림 메일이 발송되었는데요, 당일에 일정을 확인하고 싶어하는 고객들의 요청이 많아서 당일 알림 기능을 추가하였습니다.

- 신규 생성되는 일정의 경우 ‘당일 알림’이 기본 설정으로 변경되었으며, 추가로 3일 전 알림을 추가하실 수 있습니다. (알람에서 “당일 알람”, “3일 전 알람”이 별도로 표시되어서 안내됩니다)

- 본 업데이트 일자 전에 설정한 알림은 이전처럼 3일 전에 발송될 예정이오니, 참고 부탁드립니다.

3. 딜 보드 기능

딜 보드는 별도로 업데이트 소식을 공유드리기도 했는데요, 딜 보드 기능을 통해 실제로 영업을 관리하시는 것처럼 [고객 > 딜 > 계약서/영업문서] 구조로 서비스를 이용하실 수 있습니다.

고객 페이지에서는 해당 고객과 진행한 딜을 모아보거나 새롭게 추가하고, 딜의 청구 정보에 따른 누적 거래액을 확인할 수 있으며, 딜 목록에서는 회사가 관리하는 딜을 담당자, 고객, 진행상태에 따라 필터링하여 확인하실 수 있습니다.

딜 보드를 통해서 딜에 관한 모든 것을 한 눈에 관리해보세요.

추가적으로 변경된 내용은 다음과 같습니다.

• 딜 열람 권한이 있으면 하위의 계약서와 영업문서를 모두 확인할 수 있습니다.

• 계약서에서 태그가 없어졌으며, 대신 딜에서 태그를 설정할 수 있습니다.

• 계약서에서 첨부파일 파트가 없어졌으며, 대신 고객이나 딜에서 첨부파일을 등록할 수 있습니다.

• 영업문서에서 VAT 금액 및 총액 파트를 가릴 수 있는 상세 옵션이 추가되었습니다.

• 계약서와 영업문서에서 연결된 고객/딜을 해제할 수 있도록 변경되었습니다.

• 영업문서 상세페이지에서 등록한 상품 금액 및 정보를 변경할 수 있습니다.

• 업데이트 된 고객/딜 보드 기능과 스프링캠프로부터의 투자 소식이 랜딩페이지에 추가되었습니다.

• 계정 초대로 가입하는 경우에도 구글 회원가입을 사용할 수 있습니다.

• 기존에 이메일/비밀번호로 가입한 계정도 구글 계정과 연동할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

• 설정한 일정에 따른 알림 이메일의 템플릿이 업데이트되었습니다.