프릭스는 올인원 계약관리 솔루션으로서 견적 단계부터 세금계산서와 대시보드까지 기업의 전반적인 비즈니스 오퍼레이션을 도와주고 있는데요. 이번 업데이트에서는 견적서/인보이스와 같은 영업문서의 히스토리를 확인하고, 세금계산서를 간편하게 하는 등의 기능 고도화가 이루어졌습니다.

1. 영업문서 링크 조회 히스토리 확인

영업문서 수신인의 조회 여부를 확인할 수 있는 기능이 새롭게 추가되었습니다. 견적서나 인보이스를 이메일과 카카오톡으로 공유하는 경우 발송 내역이 저장되고, 발송된 문서가 조회될 때마다 조회 내역이 기록됩니다.

• 이메일과 카카오톡뿐만 아니라 링크로 공유하는 경우에도 조회 히스토리를 확인할 수 있습니다.
• 동일한 IP로 접속하는 경우, 처음 한 번만 내역이 저장됩니다.
• 영업문서 상세 페이지의 ‘히스토리’ 탭에서 내역을 확인할 수 있습니다.

2. 영업문서 복제 기능

기존에 작성했던 영업문서를 다시 활용할 수 있도록 영업문서 복제하기 기능이 추가되었습니다. 영업문서 목록 페이지에서 체크박스를 통해 문서를 바로 복제할 수 있으며, 생성 페이지에서 우측 상단의 ‘기존 영업문서 불러오기’ 버튼을 통해 내용을 복사한 후 새로운 문서를 생성할 수도 있습니다.

3. 전자세금계산서 발급 기능 고도화

기존에는 프릭스에 등록된 고객에게만 세금계산서 발급이 가능하였으나, 이제는 등록된 고객이 아닌 기업에게도 세금계산서를 발급할 수 있습니다.

또한 세금계산서를 받는 기업의 담당자가 여러 명인 경우, 담당자를 추가하여 여러 명에게 이메일 발송이 가능합니다.

• 프로젝트의 재무 일정 및 세금계산서 목록 페이지에서 세금계산서를 발급할 수 있습니다.
• ‘공급받는자’ 파트에서 ‘고객 선택’을 통해 기존에 등록된 고객을 연결하거나, ‘직접 입력’을 통해 다른 제3의 기업 정보를 작성하여 세금계산서 발급이 가능합니다.

4. 프로젝트 엑셀 다운로드 기능

프로젝트 목록을 엑셀로 다운로드하는 기능이 추가되었습니다. 프로젝트 정보를 활용한 작업이 필요한 경우, 프로젝트 목록 페이지 우측 상단의 옵션 메뉴를 통해 프로젝트 목록을 다운로드할 수 있습니다.

추가적으로 개선된 내용은 다음과 같습니다.

- 대시보드의 MRR 계산 규칙이 변경되었습니다.
:프로젝트 기간을 계산할 때 기존에는 일자에 상관없이 시작/종료의 월을 모두 포함했으나, 시작일/종료일 차이에 대한 개월 수를 내림하여 사용하도록 변경되었습니다. (24.01.19. ~ 24.02.18. 기간의 프로젝트가 존재하는 경우, 기존에는 1, 2월을 포함하여 2개월로 계산했는데, 이제는 종료일과 시작일 사이의 기간인 1개월로 계산합니다.)

- 계약 워크플로우 수정 및 삭제 기능이 추가되었습니다.
- 영업문서에서 거래명세서가 제거되었습니다.
- 재무정보를 생성할 때, VAT 옵션을 변경했다면 변경한 값이 기본으로 적용됩니다.
- 날짜를 입력할 때, 텍스트로 입력할 수도 있습니다(ex. “20240326” → 2024년 3월 26일로 반영).
- 프로필 정보에서 영업문서의 기본 계좌번호를 설정할 수 있습니다.
- 고객 페이지에 세금계산서 탭이 추가되었습니다.
- 영업문서를 이메일로 공유하는 경우, 이메일의 본문 내용을 별도로 설정할 수 있습니다.