올인원 계약관리 솔루션 프릭스는 다양한 계약서를 편리하게 관리하고, 계약에 따른 오퍼레이션을 효율화하기 위해 여러 기능을 제공하고 있습니다.

이번 업데이트에서는 계약관리의 편의성 증대를 위해 에디터를 활용해서 계약 문서를 편집하고, 팀 권한을 체계적으로 설정하는 등의 기능 고도화가 이루어졌습니다.

1. 계약서 에디터 기능 고도화

에디터로 계약 문서를 생성한 경우, 계약서의 내용을 다시 에디터로 수정할 수 있도록 기능이 고도화되었습니다.

• 에디터로 계약 문서를 작성한 경우, 계약서 상세페이지에서 “문서변경” 버튼을 통해 문서 내용을 에디터로 편집할 수 있습니다.
• 에디터로 생성된 계약서는 pdf 파일뿐만 아니라, word 파일 형태로도 다운로드가 가능합니다.

2. 멤버/팀 관리 권한 세분화

체계적으로 팀을 관리할 수 있도록 “팀 관리” 및 “멤버 초대” 권한이 분리되었습니다. 이전에는 “멤버/팀 관리” 권한이 있는 경우에 멤버 초대를 비롯하여 멤버 편집 및 팀 편집이 가능했는데, 이제는 해당 권한을 세부적으로 나누어서 설정할 수 있습니다.

• “팀 관리” 권한이 있는 팀의 유저만 팀을 새롭게 추가하거나 권한을 편집할 수 있습니다.
• “멤버 관리” 권한이 있는 팀의 유저만 멤버의 이름이나 팀을 변경할 수 있습니다.
• “멤버 초대” 권한이 있는 팀의 유저는 새로운 멤버를 비즈니스에 초대할 수 있습니다.
• 다만, “멤버 초대” 권한이 있어도 “멤버 관리” 권한이 없는 경우에는 자신의 팀으로만 초대가 가능합니다.

3. 워크플로우 검색 및 참조자 기능

워크플로우 기능을 이용하면 비슷한 유형의 계약에 대해 간편하게 전자서명을 체결할 수 있는데요, 이번 배포에는 해당 워크플로우 기능을 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 필터 및 참조자 기능이 추가되었습니다.

• 목록 페이지에서 이름, 담당자, 태그로 워크플로우 목록을 필터 할 수 있습니다.
• 워크플로우로 전자서명을 요청할 때, 일반 전자서명과 같이 참조자 이메일을 설정할 수 있습니다.

추가적으로 개선된 내용은 다음과 같습니다.

- 일정 목록에서 재무정보의 VAT 옵션을 설정하여 공급가액만 확인할 수 있습니다.
- 계약서 생성 모달에서 체결된 문서도 바로 등록할 수 있습니다.
- 견적서 상세 페이지에서 우측 상단의 옵션 버튼을 통해 바로 인보이스를 생성할 수 있습니다.
- 유저 정보 모달에서 자신의 최종 로그인 시간 및 IP 정보를 확인할 수 있습니다.
- 영업문서를 생성하거나 편집할 때 항목 좌측의 드래그 버튼을 통해 순서를 변경할 수 있습니다.
- 전자서명을 생성할 때 요청자 이름을 변경 가능합니다.
- 계약서 상세 페이지에서 해당 계약에 대한 히스토리를 확인할 수 있습니다.
- 비즈니스 프로필 정보에서 기본으로 적용될 세금계산서 발송 담당자 정보를 설정할 수 있습니다.
- 영업문서 공유 페이지에서 첨부파일을 더 잘 확인할 수 있도록 첨부파일 노출 위치가 변경되었습니다.