안녕하세요, 프릭스 팀입니다.

많은 고객사께서 영업을 딜/프로젝트 단위로 관리하고 계시지만, 기존 프릭스에서는 일정 및 재무/청구 정보를 딜이 아닌 계약서에서 관리하도록 되어있었습니다.

이제는 실제로 영업을 관리하시는 것처럼 [고객 > 딜 > 계약서/영업문서] 구조로 사용하실 수 있도록 딜 보드 기능이 업데이트되어 안내드립니다.

1. 딜 보드 페이지

회사가 관리하는 딜 목록을 확인하며 딜을 관리하실 수 있습니다.

추후 각 딜의 Task를 관리하실 수 있는 체크박스 기능, 담당자, 고객, 진행 상태에 따른 필터 기능 등이 추가될 예정입니다.

2. 딜 상세 페이지

이제 계약서가 아닌 딜에서 일정 및 청구 정보를 관리하실 수 있습니다. 개별 일정은 ‘일정’ 탭에서 추가할 수 있으며, 청구 정보는 페이지 우측의 ‘청구/재무 정보’에서 관리할 수 있습니다.

(기존 계약서에 있던 일정 및 청구 정보는 딜로 이전되었습니다.)

3. 고객 상세 페이지

해당 고객과 진행한 딜을 모아보거나 새롭게 추가할 수 있으며, 딜의 청구 정보에 따른 누적 거래액을 확인할 수 있습니다.