많은 기업들은 프로젝트를 기반으로 업무를 진행합니다. 그리고 관리하는 프로젝트의 수가 늘어나다 보면, 각각의 프로젝트에 대해 언제 어떤 업무를 처리해야 하는지 일정을 놓치게 되는 상황도 많아지게 됩니다. 사소하거나 조금 늦어져도 큰 문제가 없는 일이라면 괜찮겠지만, 파악하지 못한 미수금이 존재하거나 계약 연장 시기를 놓쳐 고객을 잃게 되는 일이 발생한다면 실질적인 매출에도 큰 타격이 갈 수 있습니다.

저희 프릭스는 고객분들께서 문제를 미연에 방지하실 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 오늘은 고객분들께서 간편하게 프로젝트를 관리할 수 있도록 도와드리는 프릭스의 프로젝트 관리 기능에 대해 알아보겠습니다.

1. 고객 - 프로젝트 생성

- 프릭스에서는 일정, 청구 정보, 계약서 등 다양한 요소를 고객 및 프로젝트와 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 고객을 추가하고, 고객과 진행한 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

(A 고객의 A / B / C 프로젝트 각기 생성 가능)

- 기업과 관련된 프로젝트 히스토리를 한눈에 확인할 수 있고, 각각의 프로젝트에서 발생하게 되는 일정 및 재무정보 등을 등록하여 관리할 수 있습니다.

- 담당자를 설정하여 담당자별로 고객 목록 및 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.

2. 프로젝트 관련 문서 관리

- 프로젝트와 관련된 계약서 및 영업문서를 쉽게 추가하고 관리할 수 있습니다.

- 변호사의 검토를 거친 양식을 활용하여 계약서를 생성할 수 있으며, 전자계약 요청까지 모두 가능합니다.

- 프로젝트 진행 과정에서 필요한 견적서, 인보이스 등의 영업문서를 클릭 몇 번으로 간편하게 생성하고 발송할 수 있습니다.

- 계약과 프로젝트에 자유롭게 태그를 추가하여 관리할 수 있습니다.

3. 프로젝트 일정 및 재무 정보 관리

- 프로젝트를 진행하면서 발생하는 미팅이나 수금, 입금 등의 일정을 캘린더 형태로 관리할 수 있습니다.

- 일정한 기간마다 반복적으로 현금흐름이 발생하는 경우, 한 번에 반복 일정을 추가하고 관리할 수 있습니다.

- 프로젝트의 매출, 매입, 그리고 순이익을 한눈에 확인할 수 있습니다.

4. 대시보드 기능

- 월 / 분기 / 연 단위로 요약 재무정보를 제공하며, 미수금과 미지급금을 한눈에 확인할 수 있습니다.

- 중요한 고객과 종료 일자가 임박한 프로젝트 등을 확인할 수 있는 전사 기준의 대시보드 기능을 제공합니다.

- 재계약 여부와 진행 현황 등에 따른 다양한 정보를 보여주는 계약서 대시보드도 이용할 수 있습니다.

5. 마이페이지 기능

- 마이페이지를 통해 자신이 담당하는 프로젝트와 고객의 현황을 파악할 수 있습니다.

- 필터 및 태그를 활용하여 자신의 일정을 편리하게 관리할 수 있습니다.

- 체크박스를 통해 일정의 완료 여부와 수금/입금 여부를 관리할 수 있습니다.

프릭스와 함께한다면 그간 번거롭고 어려웠던 프로젝트와 계약 관리를 쉽고 간단하게 진행할 수 있습니다. 앞으로도 간편한 계약관리를 위해 더 발전해 나갈 프릭스를 기대해 주세요 :)